Электрондук компоненттер негизинен пассивдүү компоненттерди билдирет, алардын ичинен RCL компоненттери эң маанилүү компоненттери болуп саналат, өнүмдөрдүн жана колдонмолордун кеңири спектри менен.Глобалдык электрондук компоненттер өнүгүүнүн үч баскычынан өттү, Кытай үчүнчү жарым өткөргүч өнөр жай чынжырын өткөрүп берүү жана улуттук саясатты колдоо менен, ата мекендик алмаштыруунун тез өнүгүү этабына киргени жатат жана электрондук технологияны итеративдик жаңыртуу менен бирге, электрондук компоненттер өнөр жайы өнүгүүнүн көптөгөн жаңы мүмкүнчүлүктөрүн сунуштаган төмөнкү аягы орто жана жогорку чендеги трансформация.
1 электрондук компоненттери эмне болуп саналат
Электрондук компоненттер өндүрүш жана кайра иштетүү учурунда молекулярдык курамын өзгөртпөй турган даяр буюмдар, мисалы, резисторлор, конденсаторлор, индукторлор ж.б. пассивдүү түзүлүштөр жана ал электрдик сигналдын күчөшүнө, термелүүсүнө ж.б. дүүлүктүрүү мүмкүн болбогондуктан, электрдик сигналга жооп пассивдүү жана баш ийүүчү, ошондой эле пассивдүү компоненттер деп аталат.
Электрондук компоненттер, негизинен, схема класс компоненттери жана байланыш класс компоненттери бөлүнөт, чынжыр класс компоненттери, негизинен, RCL компоненттери болуп саналат, RCL компоненттери резисторлор, конденсаторлор жана индукторлор үч түрү, жана трансформаторлор, реле, ж.б.;туташуу классынын компоненттери эки субкатегорияны камтыйт, бири физикалык туташуу компоненттери үчүн, анын ичинде туташтыргычтар, розеткалар, басма схемалар (PCB) ж.б., жана экинчиси пассивдүү RF түзүлүштөрү, анын ичинде фильтрлер, кошкучтар үчүн. Экинчиси пассивдүү RF түзмөктөрү, анын ичинде фильтрлер , бириктиргичтер, резонаторлор ж.б.
"Электрондук өнөр жайдын күрүчү" деп аталган электрондук компоненттер, алардын ичинен RCL компоненттеринин чыгаруу наркы электрондук компоненттердин, конденсаторлордун, индукторлордун, резисторлордун жалпы чыгаруу наркынын 89% ын түзгөн электрондук компоненттердин чыгаруу наркынын басымдуу бөлүгүн ээлейт. .
Жалпысынан алганда, электрондук компоненттер негизги электрондук компоненттер катары, ылдыйкы терминалдык жабдуулардын иштеши акырындык менен жогорулап, көлөмү акырындык менен кыскарып, миниатюризациянын, интеграциянын, жогорку өндүрүмдүүлүктүн өнүгүү тенденциясын көрсөтүп, чип компоненттери RCL компоненттеринин негизги агымы болуп калды. өнөр жайын өнүктүрүүнүн негизги кыймылдаткычы.
2 Рыноктун абалы
1, электрондук компоненттеринин өнөр жайы жогору циклге
2020-жылдын экинчи жарымынан баштап, жаңы таажы эпидемиясынын калыбына келиши менен, ылдыйкы агымдагы 5G, автомобиль электроникасы жана суроо-талаптын өсүшүнүн башка тармактары, продукция менен камсыз кылуу, өнөр жай өсүү циклинин жаңы айлампасын ачты.2026 электрондук компоненттер рыногунун көлөмү 39,6 миллиард долларды түзүшү күтүлүүдө, 2019-2026-жылдары татаал өсүү темпи болжол менен 5,24% ды түзөт.Алардын арасында 5G, акылдуу телефондор, акылдуу унаалар ж.б. өнүктүрүү электрондук компоненттерди өнүктүрүүнүн жаңы айлампасына көмөктөшүүчү негизги кыймылдаткыч болуп калат.
5G технологиясын өткөрүү ылдамдыгы 4Gге караганда 1-2 даражага жогору болот, ал эми өткөрүү ылдамдыгынын өсүшү чыпкалардын, күч күчөткүчтөрдүн жана башка RF алдыңкы түзмөктөрдүн санын айдап, индукторлорду, конденсаторлорду жана башка тиешелүү электрондук компоненттер.
Смартфондун тиркемелеринин сценарийлери байытууну улантууда, функционалдуулукта жана аткарууда эң жогорку көрсөткүчкө умтулуу, чипти илгерилетүү, электрондук компоненттердин интеграциясы, электрондук компоненттерди иштеп чыгууну кичирейтүүгө бир эле учурда, бир уюлдук телефондун электрондук компоненттерин колдонуу. тез өсүүдө.
Көмөкчү системалардын айдоо тажрыйбасын жакшыртуу үчүн акылдуу унаанын кубаттуулугун башкаруу системасы, маалымат-зоок системасы, коопсуздукту башкаруу тутуму жана дененин электрондук тутуму көбөйүүнү улантууда, унаа электроникасынын ылдамдыгы өсүүдө.Автоунаалардын электрондук тетиктеринин жалпы орточо көлөмү 5000ден ашат, бул бүткүл унаанын өндүрүштүк наркынын 40% дан ашыгын түзөт деп күтүлүүдө.
2, материктик Кытай базарды басып алууну тездетүү үчүн
Аймактык бөлүштүрүүдөн, 2019-жылы материктик Кытай жана Азия биргелешип дүйнөлүк электрондук компоненттер рыногунун 63% ын ээлейт.Конденсатор талаасы Япония, Корея жана Тайвань олигополиясы, каршылык талаасы Кытай Тайвань Гуогуанг үстөмдүк кылуучу позиция, жапон өндүрүүчүлөрүнө индуктор талаасы үстөмдүк кылуучу.
Сүрөттөр
Керектөөчү электроника, жаңы технологиялар жана 5G тиркемелери электрондук тетиктерге болгон суроо-талаптын мындан аркы өсүшүнө түрткү берүү менен бирге жапондук жана кореялык электрондук компоненттерди өндүрүүчүлөр стратегияларын тууралай башташты, өндүрүштүк кубаттуулуктар бара-бара автомобиль электроникасына өтүштү, өнөр жай классындагы кичирейтүү. кубаттуулугу, жогорку өлчөмдүү буюмдар жана RF компоненттери.
Япония жана Түштүк Кореянын электрондук тетиктери фабрикасы продукциянын түзүмүн жаңыртып, ошол эле учурда орто жана төмөнкү рыноктон акырындык менен баш тартууда, натыйжада орто жана төмөнкү деңгээлдеги суроо-талап жана сунуш ажырымы, ата мекендик электрондук компоненттер ишканаларынын өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү, ата мекендик бир катар жогорку сапаттагы компаниялар пайда болду, мисалы, үч шакек тобу (керамикалык конденсаторлор), Faraday Electronics (пленка конденсаторлору), Shun Lo Electronics (индукторлор), Aihua Group (алюминий электролиттик конденсаторлор) ж.б.
Жапон жана кореялык өндүрүүчүлөрдүн төмөн рыногунан акырындык менен чыгып кетиши менен, ата мекендик ишканалар рыноктун үлүшүн тездете баштады, мисалы, Fenghua, үч шакекче, Yuyang сыяктуу ата мекендик өндүрүүчүлөр жаңы өндүрүштүк кубаттуулук долбоорлорун койду, кийинки үч жыл кубаттуулукту кеңейтүү чоң өсүш болуп саналат, рыноктун үлүшүн тездетет деп күтүлүүдө.
3 ысык аймак
1、Чип көп катмарлуу керамикалык конденсатор өнөр жайы
Кытай Электрондук Компоненттер Өнөр жай Ассоциациясынын маалыматтары боюнча, керамикалык конденсаторлордун дүйнөлүк базар көлөмү 2019-жылы 3,82% га өсүп, 77,5 миллиард юанды түзүп, дүйнөлүк конденсатор рыногунун 52% ын түзөт;Кытайдын керамикалык конденсатор рыногунун көлөмү 2018-жылы 6,2% га өсүп, 57,8 миллиард юанды түзүп, ички конденсатор рыногунун 54% ын түзөт;жалпысынан, дүйнөлүк жана ички керамикалык конденсатор рыногунун үлүшү туруктуу өсүү тенденциясын көрсөтүп жатат.
MLCC кичинекей өлчөмү, жогорку өзгөчө сыйымдуулугу жана жогорку тактыктын артыкчылыктарына ээ жана керектөө электроникасынын кичирейтүү тенденциясына жана жеңил салмагына жооп берген PCBs, гибриддик IC субстраттары ж.б. үстүнө коюлушу мүмкүн.Акыркы жылдары, акылдуу телефондор, жаңы энергетикалык унаалар, өнөр жайлык башкаруу, 5G байланыш жана башка тармактар тездик менен өнүгүп жатат, бул MLCC өнөр жайы үчүн чоң өсүш мейкиндигин алып келет.Бул дүйнөлүк MLCC рыноктун көлөмү 2023-жылы 108,3 миллиард юанга чейин өсөт деп күтүлүүдө;Кытай MLCC рыноктун көлөмү 53,3 миллиард юанга чейин өсөт, татаал жылдык өсүү темпи дүйнөлүк орточо жылдык өсүш темпинен жогору.
Дүйнөлүк MCLL индустриясы рыноктун жогорку концентрациясына ээ жана бир кыйла туруктуу олигополия моделин түздү.Жапон ишканалары дүйнөлүк биринчи эшелондо күчтүү артыкчылыкка ээ, Түштүк Корея, Америка Кошмо Штаттары, Кытай жана Тайвань ишканалары жалпысынан экинчи эшелондо, Кытайдын материктик ишканаларынын технологиясы жана масштабы үчүнчү эшелондо салыштырмалуу артта калган.2020 дүйнөлүк MLCC рыногунун алдыңкы төрт ишканасы - Мурата, Samsung электромеханикалык, Кокусай, күн энергиясы, рыноктун үлүшү тиешелүүлүгүнө жараша 32%, 19%, 12%, 10%.
Алдыңкы ата мекендик компаниялар төмөнкү жана орто категориядагы продукциянын рыногун ээлейт.Кытайда 30га жакын негизги жарандык MLCC өндүрүүчүлөрү бар, жергиликтүү ишканалар Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology жана Micro Capacitor Electronics тарабынан сунушталат, алар негизинен төмөн сыйымдуулук наркы жана салыштырмалуу төмөн техникалык мазмуну менен орто жана чоң өлчөмдөгү продукцияларды чыгарышат.
2, Кино конденсатор өнөр жайы
Кытайдын жаңы энергетикалык өнөр жайынын өнүгүшү менен жана энергияны үнөмдөө жана эмиссияны азайтуу боюнча катуу талаптардын фонунда, пленка конденсатор өнөр жайы 2010-жылдан 2015-жылга чейин өнүгүп, өсүү темпи 2015-жылдан кийин турукташтыруу тенденциясына ээ болуп, орточо жылдык өсүүнү улантты. 6% чен, 2019-жылы рыноктун көлөмү 9,04 миллиард юаньга жетип, дүйнөлүк рыноктун жалпы өндүрүшүнүн 60% га жакынын түзүп, дүйнөдө биринчи орунда турат.
"Көмүртектин бейтараптыгы" сыяктуу улуттук стратегияларды ишке ашыруу менен Кытайдын жаңы энергетикалык рыногу дагы кеңейет жана пленка конденсаторунун рыногуна узак мөөнөттүү туруктуу өсүш импульсун алып келет.Жаңы энергетикалык унаалар үчүн пленка конденсаторунун рыногу CAGRде 2020-жылдан 2025-жылга чейин 6.1% га өсөт жана 2025-жылы 2.2 миллиард долларга жетет деп болжолдонууда.
Дүйнөлүк пленка конденсатор өнөр жай рыногу башкы ишканалардын ачык артыкчылыктары менен абдан топтолгон.Тасма конденсаторлордун эң мыкты бренддери жана биринчи катардагы бренддери Япониянын, Германиянын, Италиянын, Америка Кошмо Штаттарынын жана башка өлкөлөрдүн ишканалары тарабынан монополияланган, ал эми Farad Electronics жана Copper Peak Electronics сыяктуу ата мекендик ишканалар экинчи жана үчүнчү катардагы бренддер болуп саналат. .2019-жылы дүйнөлүк пленка конденсаторунун базар үлүшү, Panasonic рыноктун үлүшүнүн жарымынан көбүн ээлейт жана материктик Кытайдагы бир гана ишкана, Farrar Electronics, рыноктун 8% ын ээлеп, алдыңкы катарда.
3, Чип резистор өнөр жайы
5G, жасалма интеллект, жаңы энергетикалык унаалар жана чоң маалыматтар сыяктуу технологияларды тездетилген өнүктүрүү контекстинде чип резисторлору төмөнкү агымдык тиркемелер аркылуу өнүгүү импульсун жүргүзөт, жука жана жеңил керектөөчү электроника негизги колдонуу аймагы катары, 44% түзөт. базар жана башка негизги чөйрөлөргө керектөөчү электроника, автомобиль, байланыш, өнөр жай жана аскердик кирет.чип резисторлор рыногунун көлөмү 2016-жылдан 2020-жылга чейин 1,5 миллиард доллардан 1,7 миллиард долларга чейин өстү, ал эми чип резисторлорунун дүйнөлүк базарынын көлөмү 2027-жылы 2,4 миллиард долларга жетет деп күтүлүүдө.
Азыркы учурда, АКШ жана Япония компаниялары жогорку чендеги чип резистор рыногунда үстөмдүк кылууда, бирок төмөндөө кеңейүү жетиштүү эмес.АКШ жана жапон компаниялары жука пленка процессинин жолдоруна көңүл буруп, жогорку тактыктагы продукцияга басым жасашат, мисалы, АКШ Vishay ультра жогорку каршылыктын эң ири өндүрүүчүсү болуп саналат, ал эми Япония 0201 жана 0402 жогорку тактыктагы моделдер тармагында чоң мүмкүнчүлүккө ээ. буюмдар.Тайвандын Кокусайы дүйнөлүк чип резисторлор рыногунун 34% үлүшүнө ээ, ай сайын 130 миллиард даанага чейин өндүрүлөт.
Материк Кытайда жергиликтүү компаниялардын бир аз үлүшү бар чоң чип резистор рыногу бар.Кытайдын рыногу биргелешкен ишканаларга таянат жана импорт жогору, ал эми резистор өндүрүүчүлөр негизинен мамлекеттик ишканалар болуп саналат, мисалы, Fenghua Hi-Tech жана Northern Huachuang сыяктуу акционердик коомдорго айландырылат, бул чип резисторунда алдыңкы ролду түзүү кыйыныраак. өнөр жай, натыйжада бүт ата мекендик чип резистор өнөр чынжыр чоң, бирок күчтүү эмес.
4、басма схемалар өнөр жайы
Электрондук байланыш өнүмдөрүнүн үзгүлтүксүз инновациялары менен PCBдеги жумшак такталарга суроо-талап тынымсыз өсүп жатат, мисалы, Apple уюлдук телефондорундагы жумшак такталарга суроо-талап бешинчи муундагы 13 даанадан азыр 30 даанага чейин көбөйдү жана масштабы Дүйнөлүк PCB өнөр жайынын көлөмү 2025-жылы 79,2 миллиард долларга жетиши күтүлүүдө. Кытайдын PCB рыногунун үлүшү көп жылдар бою биринчи дүйнөлүк үлүшүнүн 2025-жылы 41,8 миллиард доллардан ашуусу күтүлүүдө, 6% га өсүү темпи дүйнөлүк орточо өсүштөн ашат. чен.
Кытайдын басма схемалар рыногунда негизги практиктер жогорку, орто жана төмөнкү үч деңгээлге бөлүнөт, чет өлкөлүк инвестицияларга жогорку деңгээлдеги талаа, Гонконг, Тайвань, бир нече материктик кытай ишканалары үстөмдүк кылган, капиталдын жана технологиянын көпчүлүк ата мекендик ишканалары. кемчилик, негизинен, төмөнкү продукт аймактарына багытталган.
Ишканалардын рыноктук үлүшүнүн курамына ылайык, Кытайдын басма схемалар өнөр жайынын рыноктун концентрациясы төмөн, акыркы жылдары бир аз жогорулаган.2020 Кытайдын басма схемалар өнөр жайы CR5 болжол менен 34,46% түзөт, 2019-жылга салыштырмалуу 2,17 пайыздык пунктка көбөйгөн;CR10 болжол менен 50,71%ды түзөт, 2019-жылга салыштырмалуу 1,88 пайыздык пунктка өскөн.
5、Электрондук ташуучу өнөр жайы
5G популярдуулугунан кийин керектөө электроникасынын жаңыланышы, жасалма интеллекттин өнүгүшү жана электр унааларынын тез өнүгүшү электрондук алып жүрүүчү лента рыногунун суроо-талаптын өсүшүнө өбөлгө түзөт жана дүйнөлүк кагаз ташуучу лента рыногуна суроо-талаптын 4,1% га өсүшү күтүлүүдө. 2021-жылы 36,75 миллиард мге чейин. Кытайда кагаз ташуучу лента рыногуна суроо-талап 2022-жылы 19,361 миллиард метрге чейин 10,04% га өсөт.
Электрондук алып жүрүүчү лента рынокко кирет, электрондук компоненттер рыногу электрондук алып жүрүүчү лента базарынын суроо-талаптын кеңейишине алып келет, дүйнөлүк жана Кытайдын электрондук алып жүрүүчү лента рыногунун көлөмү туруктуу өсүү тенденциясы.2021-жылы кагаз ташуучу ленталардын дүйнөлүк базарынын көлөмү 2022-жылы 4,2%га өсүп, 2,76 миллиард юанды түзөт, ал эми 2022-жылы Кытайдын кагаз ташуучу лента рыногу жылдагыдан 12%га өсүп, 1,452 миллиардга жетет. юань.
Кытай, жапон, корей жана башка өлкөлөрдүн ишканалары дүйнөлүк рыноктун көпчүлүк бөлүгүн ээлейт.Алардын арасында жапон ишканалары мурда башталган жана салыштырмалуу алдыңкы технологияга ээ;Түштүк Кореянын ишканалары акыркы жылдары тез өнүгүп, чет өлкөлөргө сатуу өсүүнү улантты;Кытайда жана Тайванда эң сонун өндүрүш ишканалары биринин артынан бири пайда болуп, алардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүк деңгээли акырындык менен жакындап, кээ бир аспектилери боюнча япониялык жана кореялык ишканалардан ашып баратат.JMSCнин дүйнөлүк кагаз ташуучу лента рыногундагы үлүшү 2020-жылы 47% жетет.
Ичке алып жүрүүчү лента өнөр жайы кирүү үчүн жогорку тоскоолдукка ээ жана ички атаандаштык катуу эмес.2018-жылдан бери, JEMSTEC ички кагаз ташуучу лента рыногунун 60% дан ашыгын ээлейт жана дээрлик жергиликтүү атаандаштары жок, бирок анын жогорку агымдагы жеткирүүчүлөр үчүн бир аз соодалашуу күчү жана ылдыйкы агымдагы сатып алуучулар үчүн бир аз соода мейкиндиги бар жана потенциалдуу абитуриенттер жана алмаштыруучулар тарабынан оңой эле коркунуч туудурбайт.
6、Электрондук керамика өндүрүш өнөр жайы
MLCC өнөр жайы тарабынан электрондук керамика айкын менен шартталган.MLCC керектөөчү электроника, байланыш, автомобиль электроникасы, тиричилик техникасы жана башка тармактарда кеңири колдонулат, учурдагы рыноктун көлөмү 100 миллиард юанды түзөт, келечекте жылдык өсүш темпин 10% дан 15% га чейин кармап туруу күтүлүүдө. электрондук керамикалык өнөр тез өнүгүү баскычына.
Акыркы жылдары, Кытайдын электрондук керамика рыногунун көлөмү 13% же андан ашык татаал өсүш темпин сактап калуу үчүн, 2023-жылы 114,54 миллиард юаньга жетиши күтүлүүдө, бул ички алмаштыруу үчүн кеңири мейкиндик.Ата мекендик электрондук паста локалдаштыруу рыногунун масштабын кеңейтүү үчүн кардардын таануусун оңой алат;Ата мекендик керамикалык кескич чет өлкөдөгү монополиялык кырдаалды бузуп жатат, тез көлөмгө жетиши күтүлүүдө;Ошол эле учурда, ата мекендик күйүүчү клетка диафрагма плитасынын негизги технология артыкчылыгы акырындык менен ачылды.
Япония, Америка Кошмо Штаттары жана Europe жогорку рыногун ээлеп, дүйнөлүк электрондук керамикалык өнөр алып келет.Электрондук керамикалык материалдардын кеңири спектринин, жогорку өндүрүштүн жана жакшы технологиянын артыкчылыктары менен Япония дүйнөлүк рыноктун 50% ын ээлейт, андан кийин АКШ жана Европа рыноктун 30% жана 10% ын ээлейт.Япониянын SaKai дүйнөлүк рыноктун 28% үлүшү боюнча биринчи орунду, америкалык Ferro компаниясы, ошондой эле Япониянын NCI компаниясы экинчи жана үчүнчү орунду ээледи.
Улам жогорку техникалык жана технологиялык талаптар тоскоолдуктарды, жана Кытайдын электрондук керамика өнөр жайы кеч башталды, технология, технология боюнча ата мекендик өндүрүүчүлөр, кошумча нарк чет элдик белгилүү ишканалар ажырым айкын көрүнүп турат, учурдагы буюмдар, негизинен, төмөнкү продукт топтолгон. аймак.Улуттук R & D программасы, рыноктук капиталдык салымдар, колдонуу сценарийин кеңейтүү, учурдагы ишкананын технологияларын топтоо жана башка көптөгөн жагымдуу факторлор менен келечек Кытайдын ишканаларына акырындык менен өнөр жайлык жогорку тактыкка багыт алууга жардам берет.
Посттун убактысы: Ноябр-21-2022